Maskefald1875. Trods al fornuft indleder den unge grevinde Jessie en lidenskabelig affre med prstesnnen Johannes p sin bryllupsrejse. Hun bilder sig ind, at hun er diskret, men selskabsdamen Adele ser lige igennem hende og forstr, hvor meget der er p spil. Ikke kun for Jessie selv, men for hele Egeskovs fremtid. Grev Julius aner intet om sin kones sidespring. Han lnges blot efter hendes opmrksomhed, mens de begge forsger at leve op til eller gre oprr imod den